Вместо того чтобы подстраивать свои процессы под готовые CRM-решения, я собрал собственную систему управления бизнесом с помощью вайбкодинга.
Задача была не в том, чтобы просто хранить контакты клиентов. Мне нужна была единая рабочая среда, где в одном месте связаны продажи, клиентская база, задачи, платежи, расходы, подписки на сервисы и общая финансовая картина бизнеса.
В результате я разработал кастомную CRM, которая объединяет несколько контуров управления сразу:
учет лидов и клиентов
систему задач
финансовый учет
доходы от клиентов
расходы на сервисы и операционные траты
календарный блок
интеграции с внешними сервисами
сводный дашборд по ключевым метрикам бизнеса
Отдельно я реализовал интеграцию по API с израильской системой выставления счетов Morning / Green Invoice. Благодаря этому данные по счетам и оплатам синхронизируются автоматически и сразу попадают в общую картину бизнеса.
Еще один важный слой системы - мультивалютность. Платежи могут поступать на разные счета и в разных валютах, включая шекели и евро. Система автоматически учитывает эти поступления, пересчитывает данные и показывает сводную картину на дашборде без ручного сведения цифр.
Внутри дашборда я заложил не только базовые показатели дохода, но и управленческие метрики: полученные оплаты, ожидаемые платежи, расходы, примерную налоговую нагрузку, доход после налогов и чистую прибыль. Это позволяет видеть не просто активность в CRM, а реальное состояние бизнеса.
По сути, это не просто CRM, а собственная операционная система предпринимателя, где клиентские процессы напрямую связаны с задачами и деньгами.